Может показаться, что после выставления счета и отправки заказа – дело сделано. RegisTeam, увы, вынужден эту иллюзию развеять. Нет, взаимодействие не закончилось – покупатель все еще может разочароваться, уйти к конкурентам. Если он затягивает с отправкой денег, есть смысл проверить:

Все ли хорошо?
Какая причина задержки?
Можете ли вы в чем-то оказать поддержку?

Иногда достаточно напомнить о себе, подкорректировать условия, чтобы изменить статус.

Как отслеживать оплаты в карточке сделки?

Чтобы решить задачу, нельзя просто сидеть на берегу реки и ждать, пока по ней «проплывут ваши враги», как в притче! Действуйте:

Проверяйте статус сделки на всех этапах в канбане. Может случиться так, что клиент до сих пор не получил сообщения, не смог разобраться с финансовой стороной, просмотрел и забыл оплатить, отвлекшись на какую-нибудь игру в кальмара. Проверьте, какую систему выбирает покупатель. Если он выбирает разные варианты, но не совершает целевого действия, у него могли появиться трудности. Позвоните и предложите квалифицированно помочь.
Верный тактический ход — автоматизировать работу с заказами и смену стадий. Создайте отдельную стадию с уже оплаченными заказами, чтобы ничего не упустить из вида. На этом этапе рекомендуем не «отмалчиваться», отправить чек, позвонить клиенту и сказать лично «Спасибо» за его выбор и покупку. Ему приятно, а для вас это рост вероятности на повторные продажи. «Спасибо» — и правда, волшебное слово.
Настройте в CRM Битрикс24 триггеры! «Оплата заказа» пригодится для отслеживания оплаты, а наличие отдельной стадии поможет автоматизировать последующие действия: отправка чека, звонок, постановка задачи и прочее.
Будущее наступило, поэтому используйте робота на стадии, где товар вы отправили, а оплата пока не «пришла». Пусть он напомнит сотруднику, что пора совершить звонок, если деньги не поступят в течение часа.

CRM: клиенты и продажи

Если бы суть была только в том, чтобы договориться – это было бы слишком просто. Принципиально важно – осуществить контроль. В карточке есть вся необходимая информация:

Время доставки сообщения.
Платежный агрегатор.
Время проведения.

Сведений достаточно, чтобы выстроить аналитику, провести отслеживание платежей и автоматизировать взаимодействие.

Timeline: контроль на каждом этапе

Это прикладной инструмент. В нем собрана базовая информация о статусах:

SMS.
Статус заказа.
Система для проведения средств.
Итоговая сумма.

Анализируйте происходящее по шагам:

Когда клиент не открыл SMS, отправьте ее еще раз.
Если он получил СМС, но не открыл заказ, сделайте звонок и уточните, что произошло. Иногда бывает необходимо провести отправку еще раз.
Если открыта страница, но не совершена оплата, узнайте, подходит ли выбранная система.

Реализуйте заботу при интеграции сквозной аналитики Битрикс24, чтобы продавать больше и регулярнее. Еще отслеживать статус оплаты можно в канбане.

Чтобы «вырастить» эффективность бизнес-процессов, следует оптимизировать работу со складом. У вас может быть в «Складском учете» один или несколько складов. Это очень удобно, так как в истории приходов можно отслеживать ключевые сведения:

Информация о поставщиках.
Поступления на склады: что пришло, даты.
Суммы поставок.

Проконтролируйте, чтобы сотрудники регулярно и стабильно вводили ВСЕ данные о товарах:

Количество.
Конкретный склад.
Сайт, на котором будет продаваться.
Поставщик (если их несколько).

Товары можно выбирать выбрать из настроенного каталога или искать по штрихкоду, что актуально при большом номенклатурном списке. Работа со складом позволяет:

Закрыть покупательские запросы.
Исключить накладки, когда в Битрикс заказ оформлен, но он отсутствует в наличии.
Упростить внутренний учет и оптимизацию.

Что такое Сделки и Заказы в Битрикс24.CRM?

Чтобы повысить эффективность, нужно понимать терминологию и разбираться в определениях. Давайте коротко разберем азы:

Сделка представляет собой главную цель в бизнесе и демонстрирует результат взаимодействия с клиентом. Например, вы предлагаете создание сайтов. Сделка – это разработка сайта для клиента, переведшего деньги за оказание услуги.
Заказы являются целью каждого магазина и его целью. Если вы продаете спортивные костюмы, целевое действие покупателей – оформление заказа.

Может показаться, что нет разницы, но она есть:

«Цикл жизни» сделок происходит в модуле CRM Битрикс24: это их рождение, функционирование, редактирование и хранение.
Заказы «проживают» в другом месте – в модуле «Магазин».
В них будет отлично все: карточки, инфополя, функционал. Жизненный «цикл» у них разный.
Главное сходство в общем «деле» — продажи. При этом они остаются отдельными «личностями» и проживают отдельно друг от друга.

Чтобы не запутаться, разберемся, откуда эта дифференциация. Сначала Битрикс Управление сайтом и Битрикс24 шли каждая своим «самурайским» путем, и они бы никогда не встретились, так как у каждой была своя миссия:

Реализация продаж.
Оказание заявленных услуг

Платформа развивается, интегративных процессов больше, расширяется потенциал информационного обмена:

Блок Заказов внедряется и выводится в Битрикс24.
Расширяются возможности с обновлениями ПО.
Предоставлено в доступ много дополнительных полезных функций.
В скором времени можно ждать тотальной интеграции модуля в CRM Битрикс24.

Чтобы вы никогда не путались и грамотно выстраивали работу (что принципиально для повышения эффективности), рассмотрим другие различия:

Можно сказать, что заказ – своего рода сделка, оформленная в онлайн-магазине. Она совершается с учетом многих аспектов: остатков на складе, оплаты, отгрузки и других процессов.

Гибкая интеграция заказов с Битрикс24

Заказы в Битрикс24 нуждаются в максимально гибкой и продуманной интеграции. Это помогает синхронизировать поступающие заказы на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом» и сделок CRM «Битрикс24». Оно способно стать альтернативой встроенной интеграции и дополняет ее возможности, так как можно провести синхронизацию не только перечня товаров и контакта, но и всего остального.

Решение работает «на отлично» не только с облачным, но и с коробочным Битрикс24, предлагая ТОП возможностей:

Применение нескольких export-профилей для заказов, в зависимости от их типа.
К порталу можно подключить одновременно ряд интернет-магазинов.
Распределение по направлениям сделок и применение заказов одновременно в нескольких воронках.
Формирование заказов напрямую из CRM!
Можно заменить интеграцию на персонализированный механизм выгрузки.
Гибкая настройка создаваемого контакта.
Синхронизация имеющихся статусов/свойств у заказов, а также стадий и полей у сделок. Работает в обе стороны.

Многообразие возможностей дополняет простой интерфейс. Это решение позволяет легко и в сжатые сроки заменить механизм интеграции. Вы загружаете в сделку перечень товаров с ценами, указываете стоимость доставки, формируете контакт, но наслаждаетесь мгновенным созданием сделки. Умный механизм умеет сам полностью заполнять сведения о товарах, экономя время и исключая ошибки.

Это вариант для устранения наболевшей трудности закрытия сделок с оплаченными заказами. Раньше после прихода оплаты сделка направлялась в финальную стадию, а теперь все стадии связываются на 100% прозрачно и легко управляются. Среди других плюсов:

Профили. Настраивайте вариативные сценарии синхронизации, распределяйте заказы по нужным направлениям, учитывая регион и покупательскую группу, ведите стадии обработки в соответствующих воронках.
Удобное нововведение — кнопка редакции напрямую из сделки. Можно корректировать сведения непосредственно из CRM!
Гибкая синхронизация текущих статусов. Связывайте их со стадиями в любых конфигурациях.

Бизнес-процессы работы с заказом поставщику в Битрикс24

Частая проблема: при выполнении заявок на практике случается, что на данный момент нет в наличии запрашиваемых позиций (или нужно их дополнительно заказывать у поставщика). В таком случае можно повести события по 2 сценариям:

Если деньги получены, оплата проведена в полном объеме, сотрудники создают в 1С документ с заказом для направления поставщику.
Другой путь – оформление заказа по недостающим на складе позициям. На этом этапе нужно проконтролировать оплату, проверить, чтобы заказ не был потерян.

При таком варианте развития событий процесс движется в несколько этапов:

Указание информации о стоимости и дате поставки (ее дает поставщик).
С помощью интеграции он появляется как Сделка, если заказ оформлен в 1С клиента.
Записывается информация о заказе покупателя для привязки к сделке.
Выбирается заказ 1С в форме запуска business-процесса с указанием дополнительных данных.
Запуск. При этом процесс получает у ответственных сотрудников информацию о ценах и сроках от поставщика. Важно связаться с поставщиком, чтобы уточнить все нюансы, выявить, точно ли будет доставлен товар в обозначенные сроки, какой будет его стоимость (нет ли изменений).
Ставится задача на назначенного сотрудника о потребности в информирования покупателя, выставления счета, получения предоплаты.
Выставление счета и контроль проведения оплаты.
Как только поступят деньги, задача закрыта, процесс находится в ожидании перевода на следующую стадию.
Как только сделка в Битрикс перейдет на «Ожидается обеспечение», будет поставлена задача по получению счета поставщика. Так как деньги на руках, поменялся статус в 1С, появилась возможность заказа товара.
Когда получен счет, он прикладывается к комментарию. Этого достаточно для закрытия этой задачи и постановки следующей (оформление счет-фактуры для поставщика).
Счёт отправляется на оплату в отдел бухгалтерии, после чего поставщик выполняет обязательства и проводит поставку.
Клиент получает заказанный товар.

Процесс полезен тем, что все участники в курсе о соблюдении последовательности действий, внесения информации, что исключает сбои и проблемы из-за человеческого фактора. Больше точность не страдает в процессе передачи сведений между отделами в компании. За это время конечный клиент мог передумать, отказаться от заказа.

Любые действия с 1С требуют соблюдения 2х требований:

Максимальный пакет в битриксе
Соответствующая версия 1с и отсутствие ее глубокой кастомизации.

Подводим итоги

Главный вывод статьи в том, чтобы на каждом этапе оставлять о себе хорошее впечатление (даже до того, как сотрудник обработал заявку)! Внедрение Битрикс24 поможет в решении этой задачи. Если ваши работники «зашиваются», не имеют объективной возможности:

моментально реагировать на поступающие заявки;
взаимодействовать с клиентами на всех этапах;
нет финансовой возможности нанять дополнительный персонал.

Интеграция Битрикс24 с Сайтом и автоматизация всех возможных точек касаний с покупателями становится выходом из сложившейся ситуации. Начинайте с первого же контакта быть полезными и удобными, и очень удобно, что можно сделать это в автоматическом режиме. Только представьте: персонал еще не успел взять запрос в работу, а клиент уже впечатлен качеством сервиса, искренностью и готовностью помочь.

При внедрении учитывайте необходимость обучения персонала на всех уровнях и объяснения, что это в их интересах. Они могут по-прежнему хотеть клеить стикеры, писать задачи в ежедневнике, забывать сделать важный звонок. В этой ситуации вы можете пойти в «ва-банк»:

Объясните ценность внедрения системы и перспективы развития.
Проводите плановое обучение и проверяйте результаты.
Проконтролируйте, чтобы функционал был удобен.

Будем рады, если после прочтения вы остались убеждены, что бизнесу остро необходима система управления и автоматизация. Если же у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете в любое удобное время получить бесплатную консультацию. Для этого свяжитесь с нами через сайт или позвонив менеджерам RegisTeam.

Внедрение Битрикс24: как эффективно работать с заказами?